אמנת שירות – אומגה שילד סוכנות לביטוח פנסיוני (2025) בע"מ ח.פ 517093480
הגינות וכבוד: המשרד מתחייב להתייחס לכל לקוח בהגינות ובכבוד.
מקצועיות: בעל הרישיון במשרד מחויב להכיר את הוראות הדין ואת המוצרים הרלוונטיים, ולהיות בקיא בשינויים ובעדכונים בתחום העיסוק.
פרטיות: המשרד מתחייב לכבד ולשמור על פרטיותו של כל לקוח.
תקשורת: המשרד מתחייב לקיים תקשורת יעילה עם הלקוח, בהתאם לאמצעי ההתקשרות שיבחר הלקוח (טלפון, דואר, דוא"ל או הודעה לנייד).
זמינות : המשרד מתחייב לספק מענה ענייני ומתאים לצרכי הלקוח בזמן סביר, תוך מסירת תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן
לוחות זמנים לקבלת השירות ממשרדנו:
- מענה ראשוני לפניית לקוח - תוך 2 ימי עסקים.
- לקוח המבקש לתאם פגישה או לשוחח עימו - תוך 7 ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.
- העברת אישור, מסמך, בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר - תוך 7 ימי עסקים.
- מסירת מסמכים ללקוח (הקשורים ללקוח והמצויים ברשות משרדנו) - תוך 3 ימי עסקים.
- בקשר למוצר פנסיוני - פניית שירות לגבי שינוי במצבו של הלקוח - תוך 7 ימי עסקים.
יובהר כי בנסיבות מיוחדות ייתכן כי פרקי הזמן למתן השירות המבוקש יהיו ארוכים יותר אך סבירים, בנסיבות העניין.
חשוב לדעת:
- שכר טרחה - ייתכן ובגין שירותים מסויימים הניתנים על-ידי משרדנו ידרש הלקוח לשלם שכר טרחה. במקרה שכזה משרדנו יפרט ללקוח בכתב באשר לרכיבים השונים בגינם נדרש התשלום וסך גובה התשלום.
- עוד חשוב לדעת כי ייתכן וחלק מהשירותים בתשלום כוללים קבלת מידע או העברת מידע אותם יכול הלקוח להפיק בעצמו ללא עלות או בעלות נמוכה דרך הגוף המוסדי או דרך ממשקים דיגיטליים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
- הליך יישוב תביעה - במקרה של פניית לקוח למשרדנו בעניין תביעה כלפי גוף מוסדי למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח, לפי תקנון קרן פנסיה, או לפי תקנון קופת גמל (לעיל ולהלן: "הגוף המוסדי") , משרדנו יביא לידיעת הלקוח מידע אודות זכויותיו ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה מול הגוף המוסדי העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה - מידע כאמור ימסר תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית לקוח